Burjeel Holdings是一家在阿布扎比证券交易所上市的海湾合作委员会（GCC）地区领先的超专科医疗保健集团，该公司在其新设立的15亿美元高级无担保伊斯兰债券（Sukuk）计划下，确定了其首笔5亿美元的5年期高级无担保伊斯兰债券的发行价格，此债券根据《S条例》发行，2031年到期。

此次发行吸引了众多优质国际及区域投资者的强烈需求，认购订单总额最高达16亿美元，超额认购倍数达3.2倍。得益于强劲的认购需求，Burjeel得以将定价从最初设想的7%中段区间上调，最终将此伊斯兰债券的利润率定为7.000%，收益率为7.125%，这是自2020年以来，海湾合作委员会（GCC）地区私营非投资级企业发行人所创下的最低5年期收益率。

国际投资者占最终配售额的61%，其中英国投资者（34%）和美国离岸投资者（24%）居前，海湾合作委员会（GCC）投资者也以39%的占比积极参与，这凸显了全球投资者对Burjeel及阿联酋资本市场的信心。

该交易获得标普全球评级（S&P Global Ratings）BB+评级和穆迪评级（Moody's Ratings）Ba2评级，这是自2018年以来中东和北非（MENA）地区医疗保健服务提供商首次发行伊斯兰债券，也是近期该地区局势变化以来阿联酋企业首次发行此类债券。

净募集资金将按照招股说明书的规定使用，包括对现有债务进行再融资，支持本集团的战略重点，以及增强Burjeel的财务灵活性和优化其长期资本结构。

董事长兼首席执行官Shamsheer Vayalil博士表示：“我们首期伊斯兰债券的强劲需求，体现了投资者对Burjeel战略、信用基本面以及实现可持续增长能力的认可。凭借强大的国际参与度，此次交易拓宽了我们进入全球资本市场的渠道，并提供了更大的财务灵活性，以推进我们的战略重点，包括对先进临床护理、研究、医学教育以及基于人工智能的医疗保健创新的投资，助力我们推动下一代医疗保健的发展。”

该伊斯兰债券已获准在伦敦证券交易所国际证券市场上市交易，但须满足惯常的交割条件。

Citi、Emirates NBD Capital和FAB担任联合全球协调人。Emirates NBD Capital和FAB还担任伊斯兰债券结构设计代理。ADCB、ADIB、Dubai Islamic Bank、RAKBANK和Sharjah Islamic Bank担任联合牵头经办人和簿记管理人。

关于Burjeel Holdings

Burjeel Holdings成立于2007年，是阿联酋和阿曼领先的超专科医疗服务提供商，并在沙特阿拉伯运营不断发展的专科医疗业务。

*Source: AETOSWire

Burjeel Holdings的首期伊斯兰债券定价为7.000%利润率，收益率为7.125%（图片来源：AETOSWire）